В Upservice появился новый раздел CRM, в котором есть возможность работать с клиентами напрямую через данное окно!
CRM — это блок для ведения воронок продаж через лиды. Пользователь работает с канбан-доской: лиды расположены в колонках по этапам выбранной воронки. Каждый лид - это потенциальная сделка, привязанная к контакту(-ам), с суммой, ответственным, сроками и историей общения.
Вы можете настроить поиск и сортировку лидов в удобном для вас режиме в быстрых фильтрах:
- По дате создания — возможность отображения лидов в порядке возрастания или убывания, начиная с текущего момента его создания и до самого раннего созданного или же наоборот;
- По сроку выполнения — позволяет упорядочить лидов в зависимости от установленного срока их выполнения. Лиды с наиболее ранним сроком для закрытия вопроса отображаются выше и соответственно наоборот;
- По последней активности —позволяет упорядочить лиды в зависимости от даты и времени последнего изменения или взаимодействия с ними. Лиды с самой недавней активностью будут отображаться выше, а также можно настроить отображение и наоборот.
Также присутствует возможность отображения лидов с помощью фильтров, которые позволяют выбрать один из вариантов: «Все» или «Только мои».
Для удобства работы с лидами присутствуют расширенные фильтры с более обширными фильтрами, такими как:
- Статус лида - выбираете лидов, только в конкретном статусе
- Автор - тот, кто создал лида.
- Ответственный - ответственный за переговоры с лидом.
- Контакт - сам лид, который пришел к вам через раздел "Клиенты", на основе которого был создан.
- Метки с их условиями
- Сумма и сроки
При открытии данного раздела вас встречает заранее несколько созданных карточек лидов, на которых отображаются следующие поля:
- Название
- Контакт
- Сумма
- Метка
- Дата создания
- Дата выполнения
Нажав на карточку, вы можете узнать более детальную информацию по данному лиду или при необходимости - отредактировать его, нажав на троеточие справа в верхнем углу:
В появившемся окне редактирования справа, вы можете изменить необходимые вам поля:
- Название — добавить удобное имя вашего лида;
- Описание лида — заполнить необходимую информацию для вас или ваших коллег для упрощения организационных процессов;
- Ответственный — сотрудник, который напрямую взаимодействует с пользователем и отвечает на входящие вопросы;
- Контакт — данный клиент, с которым ведется общение по поводу вашей продукции, на основе которого был создан лид.
- Воронка — модель, которую вы можете настроить для того, как потенциальный клиент проходит путь от первого контакта с компанией до покупки;
- Статус лида — текущее состояние лида в процессе его обработки менеджером, которое показывает, что происходит с потенциальным клиентом и на каком этапе работы он находится.
Для того чтобы упростить вашу работу, мы добавили возможность перевода лида из одного статуса в другой внутри самого лида.
А также возможность перенести карточку лида на нужный статус с помощью drag-and-drop.
Когда коллеги создают или редактируют лиды, канбан сам обновляет карточку, количество и сумму в колонках. Страницу обновлять не нужно: на доске сразу видны актуальные данные, даже если лиды часто меняют статус или ответственного.
Важно. Live-update приходит только тем, кто связан с лидом: автору, ответственному и коллегам из подразделения ответственного. Остальным обновление не приходит.
Нельзя
Важно. Live-update приходит только тем, кто связан с лидом: автору, ответственному и коллегам из подразделения ответственного. Остальным обновление не приходит.
Нельзя
- Получить live-update по лиду, если вы не автор, не ответственный и не сотрудник подразделения ответственного.
Необходимую контактную информацию о клиенте вы можете сразу посмотреть внутри карточки лида, перейдя в подраздел «Контактная информация». В нём дублируется вся известная информация о контакте, которая находится в разделе «Контакты и чаты».
В Upservicе по умолчанию доступ ко всем лидам имеют операторы и администраторы каналов, в которых они ведут коммуникацию с лидом. При этом, доступ к лидам и истории переписки распространяется только в рамках конкретного канала.
Если вам необходимо предоставить доступ к лиду кому-либо из ваших коллег, вы можете сделать это через вкладку «Права доступа»:
Создать нового лида вы можете вручную. Для этого необходимо зайти в раздел «CRM» и нажать на кнопку «Добавить»:
Далее, с правой стороны у вас откроется окно для добавления лида со следующими полями, на которых ранее мы с вами уже останавливались:
- Название — добавить удобное имя вашего лида;
- Описание лида — заполнить необходимую информацию для вас или ваших коллег для упрощения организационных процессов;
- Ответственный — сотрудник, который напрямую взаимодействует с пользователем и отвечает на входящие вопросы;
- Контакт — данный клиент, с которым ведется общение по поводу вашей продукции, на основе которого был создан лид.
- Воронка — модель, которую вы можете настроить для того, как потенциальный клиент проходит путь от первого контакта с компанией до покупки;
- Статус лида — текущее состояние лида в процессе его обработки менеджером, которое показывает, что происходит с потенциальным клиентом и на каком этапе работы он находится.
Также вы можете добавить дополнительные поля для лучшего подхода работы с клиентом:
- Выполнить по — возможность выставить время для полного закрытия лида;
- Сумма — потенциальная или реальная финансовая ценность (бюджет), которую клиент может принести компании при успешной покупке вашего продукта, указав при этом необходимую вам валюту;
- Метки — инструмент для быстрого поиска лида или для улучшения восприятия данных(создать метку можно в самом лиде и важно помнить, что ограничение символов для названия составляет 25 символов)
На главной странице раздела СRM - реализовано две полезные функции, которые могут помочь вам в работе, а именно:
- Возможность открытия страницы в режиме Full Screen или полноэкранный режим.
- А также небольшой графический отчет, который доступен в двух режимах, составленный в процентном соотношении, относительно вашего кол-во лидов в разных статусах:
Таким образом, вы можете работать в новом разделе CRM и вести своих потенциальных клиентов в Upservice.