Чтобы создать свою собственную воронку в разделе «CRM», перейдите в блок «CRM» и нажмите на значок шестерёнки в правом верхнем углу:
У вас откроется окно, в котором можно редактировать статусы воронок, а также создавать новые воронки.
- Все воронки, созданные в системе, можно увидеть в выпадающем списке:
В нашей системе есть три обязательных статуса, которые нельзя удалить из воронки:
- Начальный статус
- Конечный успешный статус
- Конечный неуспешный статус
Если вам достаточно статусов, которые есть в системе по умолчанию, вы можете сразу перейти к редактированию их названий и цвета. Для этого напротив каждого статуса есть три иконки:
- Редактировать название статуса
- Редактировать цвет статуса
- И кнопка удаления статуса из воронки
Если вам необходимо создать ещё одну воронку или удалить существующую, нажмите на кнопку «Добавить воронку» или «Удалить» в правом верхнем углу:
В случае, если вам необходимо создать еще одну воронку в системе или удалить старую, для этого достаточно нажать на кнопку "Добавить воронку" или "Удалить" в правом верхнем углу:
Чтобы переименовать созданную воронку, нажмите на её название или на значок редактирования в виде карандаша:
Чтобы переключаться между созданными воронками, на главной странице раздела «CRM» выберите нужную воронку из выпадающего списка:
Таким образом, вы можете создавать и настраивать воронки в соответствии с вашими потребностями.