Как создать правило автоматизации по контрагенту и зачем это нужно?
Для создания правила вам нужно нажать на кнопку «Добавить правило» в Настройках аккаунта:
И заполнить такие поля как:
- Название правила
- Триггер (Событие, при наступлении которого срабатывает правило)
- Условие (Условие, определяющее, когда правило применимо)
- Выбрать нужные компании
- Действие (Что выполнить, если триггер сработал и условия соблюдены)
- Выбрать ответственного
И нажать на кнопку создать. Теперь у вас появилось новое правило по контрагенту:
Обратите внимание:
- Правила автоматизации выполняются сверху вниз
- Если для канала/контакта включен AI ассистент , то правила автоматизации не применяются
Давайте теперь подробнее разберемся, какое именно правило мы с вами создали:
Когда создается тикет, и контрагент (Выбранный контрагент), то назначается ответственный (Выбранный ответственный).
Т.е. если вам нужно, чтобы с определенным контрагентом работал конкретный ответственный, с помощью этого правила вы можете это сделать.