🚀 В Upservice появился новый раздел CRM для удобной работы с потенциальными клиентами!
Теперь все лиды можно вести в одном месте — отслеживать их по этапам воронки, назначать ответственных и контролировать процесс работы с клиентом. ✨
🔸 Лиды отображаются на удобной канбан-доске, где их можно перемещать между статусами с помощью drag-and-drop.
🔸 Для быстрого поиска доступны фильтры и сортировка по дате создания, сроку выполнения, последней активности, статусу, ответственному, контакту, меткам и сумме.
🔸 В карточке лида можно редактировать название, описание, контакт, ответственного, воронку и статус, а также добавлять срок выполнения, сумму и метки.
🔸 Нового лида можно создать вручную через кнопку «Добавить» в разделе CRM.
🔸 В карточке доступна контактная информация клиента, а через вкладку «Права доступа» можно предоставить доступ к лиду коллегам.
🔸 На главной странице CRM также доступны полноэкранный режим и графический отчёт с распределением лидов по статусам. 📊
Теперь управлять потенциальными клиентами стало проще: от первого контакта до успешной сделки — всё в одном месте ❤️
Подробнее ознакомиться с настройкой CRM вы можете здесь!
Теперь все лиды можно вести в одном месте — отслеживать их по этапам воронки, назначать ответственных и контролировать процесс работы с клиентом. ✨
🔸 Лиды отображаются на удобной канбан-доске, где их можно перемещать между статусами с помощью drag-and-drop.
🔸 Для быстрого поиска доступны фильтры и сортировка по дате создания, сроку выполнения, последней активности, статусу, ответственному, контакту, меткам и сумме.
🔸 В карточке лида можно редактировать название, описание, контакт, ответственного, воронку и статус, а также добавлять срок выполнения, сумму и метки.
🔸 Нового лида можно создать вручную через кнопку «Добавить» в разделе CRM.
🔸 В карточке доступна контактная информация клиента, а через вкладку «Права доступа» можно предоставить доступ к лиду коллегам.
🔸 На главной странице CRM также доступны полноэкранный режим и графический отчёт с распределением лидов по статусам. 📊
Теперь управлять потенциальными клиентами стало проще: от первого контакта до успешной сделки — всё в одном месте ❤️
Подробнее ознакомиться с настройкой CRM вы можете здесь!
